Alors qu'ils attendent le bus à Bend Yellow, au milieu du désert, Jeremiah et Kurdy sont témoins d'un drame. Deux frères arrivés à cheval abattent un dénommé Palomino, qui se révèle être l'amant de leur soeur, Jenny. Dans la bagarre, une mystérieuse histoire d'émeraudes est évoquée. Bientôt, tous les passagers sont au courant.