Papsukal a hérité d'un immense château de la part d'un magicien, Blaise Pilozzi. Mais il ignore que ce cadeau a une contrepartie... jusqu'au jour où il se réveille loin de chez lui, couvert de vomi. Il comprend alors que le sorcier profite de son sommeil pour prendre possession de son corps. Décidé à mettre fin à cette cohabitation, Papsukal part en quête d'une solution magique.

Alors qu'Horous tente depuis des jours d'hypnotiser les esprits de Terra Amata, libérés du coffre des âmes par De la Cour, le Gardien fait appel à Marvin pour venir en aide au thaumaturge. Mais pour y arriver, il lui faudra, bon gré, mal gré, faire alliance avec Blaise Pilozzi, un ancien camarade de classe de sa femme, Pirzuine...

Alors que le chaos engendré par les rois et reines humains s'abat sur les Terres d'Arran, Orak n'a qu'une obsession, retrouver ses enfants. Malgré lui, il sera le témoin de la folie des hommes à l'encontre des anciennes races. Orak est un semi-orc immortel et dans ses veines coule du sang d'elfe rouge. Après des années d'errance et de tumulte c'est auprès de Duna qu'il fonde un foyer, jusqu'au jour où il retrouve sa femme attachée à un arbre, criblée de flèches. Ses enfants, quant à eux, ont été enlevés. Orak part à leur recherche, sans se douter que de son passé, nait ce cauchemar.