Tren'Gar est un petit garçon humain qui a grandi parmi les gobelins. Malgré sa peau rose et ses petites oreilles, il a fini par croire qu'il en était un lui-même. Et alors qu'il mène une vie paisible avec sa famille adoptive, des orcs apparaissent dans sa forêt pour mettre la main sur lui et un trésor qu'il possède à son insu : un collier qui pourrait changer le cours des Guerres d'Arran.

Ogoor est un colosse, incapable de la moindre violence. Tout ce qu'il désire, c'est s'occuper des oiseaux blessés et apprendre auprès de sa grand-mère l'art des chamans.Mais son père en a décidé autrement, il fera de lui un guerrier ! Alors, quand il capture une jeune humaine, il la confie à son fils et le prévient : s'il refuse de verser le sang, la jeune fille sera sacrifiée.